三大指数全线飘红，全市场超4500股上涨，消费电子概念再迎爆发
一、【早盘盘面回顾】
财联社 6 月 28 日讯，市场早盘震荡反弹，沪指领涨。盘面上，消费电子概念股再度爆发，田中精机、领益智造、德赛电池、瀛通通讯等 10 余股涨停。铜缆高速连接概念大幅拉升，凯旺科技、华脉科技、沃尔核材、得润电子涨停。PCB 概念股反复活跃，则成电子、景旺电子、依顿电子涨停。军工股盘中拉升，北方长龙、鸿远电子涨停。下跌方面，AI 应用方向展开调整，荣信文化跌超 5%。总体上个股涨多跌少，全市场超 4500 只个股上涨。沪深两市半日成交额 4055 亿，较上个交易日放量 187 亿。截至收盘，沪指涨 0.98%，深成指涨 0.86%，创业板指涨 0.37%。
个股来看，今日早盘共 29 只个股涨停（不包括 ST 及未开板新股），炸板率为 33%，连板股数量再度降至 4 家，三晖电气、瀛通通讯 3 连板，德力股份、田中精机 2 连板。
板块上，消费电子再度领涨，瀛通通讯 3 连板，田中精机、凯旺科技、捷邦科技大涨 20%，满坤电子、银邦股份、光弘科技涨超 10%，领益智造、捷荣技术、德赛电池等个股涨停。消息面上，苹果中国官网显示，苹果 VisionPro 国行版将于 6 月 28 日正式发售，售价 29999 元。
华西证券研报指出，在消费电子需求复苏、AI 手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的 AI 手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动 AI 手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他 AI 智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。
PCB 概念股再度活跃，则成电子 30CM 涨停，金禄电子涨超 17%，依顿电子涨停，方正科技、景旺电子、雅葆轩等个股涨幅居前。
PCB 行业 2024Q1 显著修复，AI 引领新一轮增长。PCB 板块 2024Q1 呈现明显的淡季不淡特征，核心在于需求复苏以及各大厂商修炼内功，产品结构持续优化。往后展望，AI 有望成为带动 PCB 行业成长的新动力，同时伴随整机集成度的提升，HDI 用量有望持续增长，国内对算力 PCB 布局的公司有望核心受益。此外覆铜板行业经历前两年的去产能过程，当前产品价格已处底部区间。伴随下游需求复苏以及上游原材料价格上涨，覆铜板价格在 2024 年有望持续上行。
铜缆高速连接概念大幅拉升，凯旺科技、华脉科技、沃尔核材、得润电子涨停，华丰科技、胜蓝股份、鼎通科技等个股涨幅居前。
此前电子代工大厂广达方面表示，搭载英伟达 GB200 的服务器预计将于 2024 年 9 月量产。据悉，GB200 首次采用高速铜缆方案，目前单台 NVL72 铜线缆价值量约 50 万。LightCounting 指出，2023 年至 2027 年，高速铜缆市场将以 25% 的年复合增长率持续扩张，到 2027 年高速铜缆出货量预计将达到 2000 万条。
国防军工概念股同样于盘中走强，北方长龙 20CM 涨停，智明达、鸿远电子涨停，宏达电子、雷电微力、三角防务等个股涨幅居前。
浙商证券研报指出，随着 2024 年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。
综合来看，今日市场再度迎来集体修复，反弹的核心依旧是围绕着科技股方向所展开。其中消费电子方向集体爆发，板块中 10 余股涨停，PCB、铜缆高速连接概念股同样涨幅居前，此外像军工、低空经济等方向也在盘中表现活跃。全市场超 4500 只个股上涨，但就早盘而言量能的提升幅度有限。故就今日之上涨而言，尚不可轻言短线反转之信号，但指数或正逐步进入震荡筑底阶段，故后市仍可在热点轮动的过程中寻找一些低吸机会。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社 6 月 28 日讯，国家能源局发布数据显示，截至 5 月底，全国累计发电装机容量约 30.4 亿千瓦，同比增长 14.1%。其中，太阳能发电装机容量约 6.9 亿千瓦，同比增长 52.2%；风电装机容量约 4.6 亿千瓦，同比增长 20.5%。1-5 月份，全国发电设备累计平均利用 1372 小时，比上年同期减少 59 小时。1-5 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 2578 亿元，同比增长 6.5%。电网工程完成投资 1703 亿元，同比增长 21.6%。
2、财联社 6 月 28 日讯，财政部、海关总署、税务总局发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告，对自香港、澳门进境，年满 18 周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在 12000 元以内（含 12000 元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在 15000 元以内（含 15000 元）的予以免税放行。 "
